一般来说，财税务顾问的主要任务就是运用财务制度和税收法规、政策，对纳税人的财务核算、会计政策使用提供建议，为委托企业的纳税行为达到最优化、加强会计核算和完善财务管理提供服务。因此，财税顾问的内容包括财务税收咨询的有关内容外，更侧重于为纳税人进行税收财务的筹划和财务管理制度的建立。财税顾问工作能否顺利开展，取决于顾问机构与委托企业的相互信任和密切配合。对委托企业来说必须要有明确合法的目的，并为财税顾问开展业务提供必要的条件；要应财税顾问的要求提供真实、可靠的财务会计以及涉税资料，如财务报表、会计凭证、纳税申报材料等，如实回答顾问人员的提问；有时还要给予人力支持和现场考察、办公的条件。对顾问机构来说，必须根据委托企业的经营性质及企业情况委派政策水平高、业务能力强的顾问人员，以取得企业的充分信任；还应根据国家和地方税制改革、税法修改、财务会计制度变化等最新动态，组织顾问人员学习和培训，以不断更新知识和提高能力，适应其开展业务的需要。
    财税顾问的主要作用为：
    1、发挥专业特长，制定选择适合委托企业的财务核算体系和会计政策，帮助企业规范会计核算，为决策提供详细、可靠的财务信息。
    2、通过财税顾问，及时掌握税收财务政策，进行财务分析和税收负担分析，适时提出相应措施，提高经济效益。
    3、进行税收筹划，为委托人的纳税行为达到最优化提供咨询意见。
    4、参与重大决策，为重大决策提供财务税收方面的论证意见。